Quem atender?
Definir cliente ideal, dor prioritária e uma narrativa de confiança que não dependa de improviso.
Mentoria individual
Estruture seu negócio como planejador financeiro em 3 meses.
Programa individual de 3 meses para profissionais que já entendem finanças, mas precisam transformar conhecimento em posicionamento, oferta, preço, processo, tecnologia e comunicação comercial.
Para quem quer vender com confiança
Processo individual, não turma gravada
R$ 4.997 à vista ou 12x de R$ 507
Problema
Muitos planejadores sabem finanças, mas ainda não têm um negócio.
A dificuldade raramente está só no conteúdo técnico. Está em explicar valor, cobrar bem, criar rotina, acompanhar clientes, usar tecnologia e vender sem perder confiança.
Quanto cobrar?
Organizar preço, escopo, pacotes, recorrência e uma proposta defensável para o valor entregue.
Como conduzir?
Roteiro de diagnóstico, primeira reunião, proposta, follow-up, CRM e revisão contínua.
Como escalar método?
Uso de PlanFi, IA, prompts, documentos e rotina semanal sem perder critério profissional.
Qualificação
Para quem faz sentido, e para quem não faz.
A mentoria é desenhada para quem quer construir prática profissional, não apenas consumir conteúdo técnico.
Planejadores em construção ou transição.
- Planejadores que precisam organizar oferta, preço e rotina.
- CFP®, CEA, CPA, consultores CVM, assessores, bankers e educadores financeiros.
- Usuários ou interessados em usar PlanFi, IA e processos com mais método.
- Profissionais que entregam valor, mas ainda cobram ou comunicam mal.
Não é uma promessa de resultado.
- Não garante clientes, leads, faturamento ou resultado financeiro.
- Não é curso preparatório para certificações.
- Não é para vender produtos sem responsabilidade com o cliente.
- Não funciona sem implementação entre os encontros.
Jornada
Uma mentoria de implementação, não uma formação em massa.
A estrutura abaixo é o roteiro-base. Ela pode ser ajustada ao seu momento, mas sempre termina com decisões e próximos passos claros.
Diagnóstico
Momento profissional, metas e gargalos prioritários.
Posicionamento
Cliente ideal, proposta de valor, narrativa e diferenciais.
Oferta
Escopo, precificação, pacotes e modelo de cobrança.
Metodologia
Diagnóstico, plano financeiro, implementação e revisões.
Comunicação e IA
Scripts, mensagens, prompts, proposta e follow-up.
Plano de carreira
Estudos, ferramentas e próximos 90 dias de execução.
Pilares
Os pilares que estruturam a prática do planejador.
Metas
Metas profissionais, financeiras e operacionais para 90 dias, 12 meses e 24 meses.
Posicionamento
Clareza sobre quem você atende, qual problema resolve e como comunica valor.
Precificação
Modelo de cobrança, preço inicial, pacotes, recorrência, escopo e revisão.
Metodologia
Diagnóstico, plano financeiro, implementação, acompanhamento e revisões.
Sistema
Ferramentas, documentos, CRM, agenda, checklists e rotina semanal.
Comunicação
Discurso comercial, mensagens, follow-ups, proposta e linguagem de atendimento.
IA aplicada
Prompts e fluxos para produtividade, comunicação e organização de decisões.
Carreira
Certificações, competências e próximos passos profissionais.
Entregas
O que você deve ter ao final.
Plano de negócio
Oferta, nicho, preço, meta de agenda, rotina e próximos passos.
Sistema de atendimento
Roteiro de reunião, checklist, CRM, ferramentas e templates de entrega.
Comunicação comercial
Mensagens, follow-ups, proposta, linguagem e uso prático de IA.
Investimento
Oferta fundadora para uma agenda individual.
Por ser um programa 1:1, as vagas são limitadas e abertas conforme disponibilidade de agenda. O cadastro na lista de espera não garante vaga nem reserva preço.
Lista de espera
A entrada é por aplicação.
A mentoria é individual e depende de aderência. Preencha o formulário com objetividade; se fizer sentido, o próximo passo chega por WhatsApp ou e-mail.
- Não garante clientes, receita ou resultado financeiro.
- Não substitui certificações, registros ou responsabilidade profissional.
- Não é curso preparatório para certificações.
FAQ
Perguntas frequentes.
A mentoria é individual?
Sim. O formato é 1:1 com Paulo Monfort ao longo de 3 meses.
Preciso ser CFP®?
Não necessariamente. A mentoria pode ajudar certificados, profissionais em formação ou em transição.
A PlanFi está incluída?
A mentoria pode orientar uso de tecnologia, mas contratações de softwares são tratadas separadamente.
Garante clientes?
Não. O objetivo é melhorar estrutura, clareza e execução, sem promessa de resultado financeiro.